داستان این انیمیشن در مورد یک استاد کونگ فو که در حال مرگ است می باشد. این استاد از یک شهر سلطنتی که در آن زندگی می کرد به روستای کوچکی فرار می کند. بهترین شاگرد وی با توجه به این استادش نفس های آخر عمرش را می کشد خیانت کرده است. در همین بین آشپزی که در روستا زندگی می کند او را پیدا کرده و اسمش را "تیو" می گذارد. او به درخواست استاد در حال مرگش باید یک لوح بسیار مهم مدرسه کونگ فو را به دختر استادش"پئونی" بر گرداند. "تو" پیمان ساده ای می بندد که زندگیش را برای همیشه به شکل مطلوبی تغییر بدهد و...

سانتا با سحر و جادو می خواهند کودکان و خانوادهایشان را در سرتاسر جهان خوشحال کند . اما ریبش یک نقشه شیطانی دارد ...

زمانی که اسپارکی، سگ ویکتور با یک ماشین تصادف میکند و از دنیا می رود، ویکتور تصمیم می گیرد از تنها راهی که می داند او را به زندگی باز گرداند اما زمانی که این سگ خرابی به بار می آورد و همسایه ها را وحشت زده می کند، ویکتور تلاش می کند والدینش و همسایه ها را متقاعد کند که اسپارکی هنوز همان سگ مهربان و وفادار است...